Прошлое:
Элис, Розали и Эсми готовились к свадьбе Эдварда и Беллы. Свадьба. По лестнице спускается Белла. Эдвард подводит её к алтарю. Карлайл был вместо священника, он спросил у Эдварда, хочет ли он жениться на Белле. Эдвард улыбнулся и ответил «да». После вопрос «хочешь ли ты Белла взять в свои законные мужья Эдварда» ввёл Беллу в заблуждение. Минут пять Белла думала и ответила «нет». Все были в шоке. Особенно Джейкоб, которого не послушала Беллс и всё-таки решила сыграть свадьбу.
Калены думали, что Белла обдумает то что сказала и вернётся, но как они узнали Изабелла Свон уже встречается с Джейкобом Блэком. Через несколько недель Белла и Джейкоб сыграли свадьбу. Джейкоб никогда не был так счастлив.

Настоящее:
Элис сильно ссорится с Беллой из-за свадьбы с Джейкобом. Пока Беллы не было рядом Элис начала настраивать Джейкоба против Беллы. Элис мысленно показала Джейку, что Белла изменяет ему с каким-то недавно приезжим парнем. Джейкоб в ярости. В это время заходит Белла и Джейкоб устраивает ей скандал. Элис уходит с поля боя с довольной улыбкой.
Аро всё ещё хочет заполучить Беллу в свой клан. Кто-то из свиты доносит ему, что мисс Свон вышла замуж за оборотня. Аро радуется, так как он думает, что с оборотнем проблем не будет. Сульпиция против затеи мужа. Она всячески пытается его отговорить, но всё бесполезно. Аро вместе с Джейн и Алеком едут в Форкс.
Таня Денали узнаёт, что Эдвард расстался с Беллой. Таня вместе с сёстрами спешит в Форкс. Но, увы, Таня разочаровывается, когда видит Эдварда с какой-то девушкой. Сёстры решают помочь сестре. Они уводят эту неизвестную девушку на прогулку, а Таня в это время охмуряет Эдварда.
На прогулке сёстры Денали и Софи встречают Аро, Джейн и Алека Вольтури. Софи влюбляется в Алека.
В Форкс приезжает клан Фиар, состоящий из восьми вампиров. Именно из-за них в Форксе снова происходят многочисленные убийства. Все жители города думают, что это Каллены. Следом за Фиар приезжают оборотни, называющие себя Дефендерс. Среди этих оборотней есть брат двух вампиров из клана Фиар.
Карлайл узнаёт о новом клане и рассказывает всё семье. Эммет, Эдвард и Джаспер решили навестить этот клан, чтобы убедить их переехать в другой город или перейти на питание кровью животных. Но у них ничего не получается.
Джейкоб и Сэм снова в одной стае. Они узнают о новых оборотнях и решают объединиться с ними. Лея Клируотер влюбляется в Зака Фиар. Сет против отношений Зака и своей сестры, но что поделаешь, если у Леи произошло запечатление?
В клане Фиар тоже кипят страсти. Дерек узнаёт о том, что его младший брат оборотень.
Калены и оборотни решают объединиться на некоторое время, чтобы прогнать или убить всех вампиров клана Фиар.
Так что это война?